OKX presenteert: de toekomst van DEX’s in 2025
|
OKX heeft een uitgebreid rapport uitgebracht dat de huidige staat van gedecentraliseerde exchanges (DEX’s) in 2025 belicht. Dit document biedt een grondige analyse van de veranderingen binnen de sector en onderzoekt thema’s zoals liquiditeitsbeheer, marktstructuur, de opkomst van derivaten, kunstmatige intelligentie (AI) en de voortdurende concurrentie tussen grote blockchains zoals Solana en Ethereum.
Het benadrukt ook strategische innovaties die nodig zijn om de uitdagingen van deze snel veranderende markt aan te pakken.
Belangrijkste trends en inzichten
- Solana’s dominantie in retailvolumes: Solana’s DEX’s nemen 48% van het totale wereldwijde DEX-volume in beslag, aangedreven door retailtraders die profiteren van de snelheid en lage kosten van het netwerk. Pump.Fun, een populair platform op Solana, genereert 60% van dit volume.
- Ethereum blijft favoriet bij institutionele handelaren: Voor transacties boven $ 50.000 blijft Ethereum dominant. Dit komt door de robuuste liquiditeit en betrouwbaarheid van het netwerk.
- AI-transformeert blockchain: Innovaties zoals on-chain AI-agents en AI-gedreven handelsstrategieën vergroten de efficiëntie en mogelijkheden van DEX’s, maar brengen ook uitdagingen met zich mee, zoals beveiliging en intellectueel eigendom.
- De groei van DEX-derivaten: Derivatenplatformen zoals dYdX en Hyperliquid zetten de toon met innovaties die gedecentraliseerde derivaten naar een hoger niveau tillen. Deze ontwikkelingen signaleren een verschuiving naar CEX-achtige prestaties binnen DEX’s.
Solana versus Ethereum
Solana’s snelle en kostenefficiënte netwerk heeft een sterke aantrekkingskracht op retailtraders, terwijl Ethereum de voorkeur behoudt voor grotere institutionele transacties. Ethereum domineert ook in liquiditeitspoolkwaliteit, met tien van de twintig beste posities wereldwijd.
Solana heeft slechts één positie in deze lijst, wat wijst op verbeterpunten in zijn liquiditeitsstructuur. Beide netwerken hebben hun unieke sterke punten, en deze concurrentie vormt de basis voor voortdurende innovatie.
Below is the top 20 rankings by this weighting in 'New Goodness'.
— jpn memelord🛡️ (@jpn_memelord) October 25, 2024
The first thing that jumps out is each Ethereum, Solana, Arbitrum, and Base are represented in the top 4 pools!
Each is the 'premier' pool that trades the native token for the chain against USDC. pic.twitter.com/4P5oilIx6B
Liquiditeit: uitdagingen en oplossingen
Liquiditeitsbeheer blijft een kernuitdaging voor DEX’s. Het rapport bespreekt oplossingen zoals Uniswap’s geconcentreerde liquiditeitsmodellen en Raydium’s innovatieve marktstructuren. Deze modellen verbeteren liquiditeitsdiepte en stabiliteit.
Bovendien worden nieuwe technologieën, zoals multi-pool swaps en flash accounting, benadrukt als belangrijke tools om de efficiëntie verder te verhogen.
OKX - trade meer dan 150 crypto’s
- Nieuwe app en Web3 wallet in Nederland
- Handel met andere traders
- Verdien bonussen met crypto staking
De rol van AI in DEX’s
AI wordt steeds belangrijker binnen de blockchainruimte. On-chain AI-agents en geavanceerde algoritmen veranderen de manier waarop handel en analyses worden uitgevoerd. Het rapport benadrukt dat 33,9% van de ontwikkelaars zich richt op AI-integratie, wat de toekomstige richting van DEX’s en de bredere crypto-economie vormgeeft.
AI speelt ook een cruciale rol in het voorspellen van markttrends en het beheren van risico’s, wat de algehele efficiëntie verhoogt.
De opkomst van derivaten
Derivaten worden een essentieel onderdeel van de DEX-markt. Platformen zoals dYdX en Hyperliquid laten zien hoe efficiënte modellen en innovatieve technologieën gedecentraliseerde derivaten aantrekkelijk maken. Hyperliquid’s Layer 1-blockchain en dYdX’s appchain gebaseerd op Cosmos SDK dienen als voorbeelden van hoe technologische vooruitgang de kloof met gecentraliseerde exchanges verkleint.
Deze platforms benadrukken dat derivaten een belangrijke rol spelen in de toekomstige evolutie van financiële producten.
Let's talk MegaVault, and how you could benefit from it.
— dYdX (@dYdX) December 7, 2024
MegaVault operates as a master liquidity pool for all dYdX markets, giving depositors a share of dYdX protocol fees and PnL from the vault.
Consider it a flywheel, as seen here 👇 pic.twitter.com/tMkQBXxTSt
Regionale dynamiek en trends
Azië neemt het voortouw in de wereldwijde ontwikkelaarsgemeenschap, met 32% van de ontwikkelaars, gevolgd door Europa (31%) en Noord-Amerika (24%). Deze verschuiving wordt toegeschreven aan een gunstig regelgevend klimaat en een focus op innovatie.
Azië richt zich vooral op AI-integratie, terwijl Europa prioriteit geeft aan schaalbaarheidsoplossingen. Deze regionale verschillen onderstrepen de diversiteit in benaderingen binnen de sector.
Wij leggen uit hoe en waar jij het beste Bitcoin kunt kopen
Vooruitzichten voor de toekomst
De toekomst van DEX’s ziet er veelbelovend uit, maar blijft uitdagend. Fragmentatie van liquiditeit, regelgeving en technologische complexiteit zijn obstakels die moeten worden overwonnen. Tegelijkertijd openen innovaties zoals Ethereum 2.0’s schaalbaarheidsupgrades en de groei van Layer 2-netwerken nieuwe mogelijkheden. De komende vijf jaar zullen waarschijnlijk aanzienlijke veranderingen brengen in het traditionele financiële landschap door de verdere integratie van gedecentraliseerde technologieën.
Voor meer details over deze onderwerpen en diepgaande inzichten, lees het volledige rapport van OKX via de volgende link.
1
